客户经营指导意见

客户经营指导意见

一、总体工作思路

聚焦PAC名单变保单转化规律深入推进黄金宝典2.0科技化平台应用，狠抓紧急联络人、星级高端客养、养老体验项目三个重点，开展“大美燕赵四季客养”活动，构建精准推送、精准经营、精准营销、精准服务的“全维链客”精准客户经营体系，打造省、市、县、营业部、个人分级分类客户经营生产线，整合系统内存量客户、持续新增流量客户，实现有模式、有平台、有重点、有活动、有工具、有资源、有管控的客户经营全流程闭环开发体系，为业务发展输送源源不断的“枪支弹药”。

二、工作内容

1.深入把握PAC名单变保单转化规律。按年、季、月业务目标精准储备对应客户资源，并策划开展精准推送、精准经营、精准营销、精准服务活动。

2.强力推进紧急联络人服务和养老体验项目。按新增签单客户数1:2开展转介绍，年度新增10万个有效紧急联络人。建设省公司养老体验中心，购置养老体验设备10套以上。

3.依托黄金宝典、10531日工作模式，黄金宝典应用月团队覆盖率达到40%以上。标准为：收入全预算、建库、一键拨号、拜访回执、保单体检等动作落地。

4.持续完善“全维链客”精准客户经营模式。整合公司客户资源及系统内各项客户服务资源，从精准商机推送、星级客户养护体系、节日专项经营、客户经营工具等维度，进行礼遇全年精准客户经营支持。