投资项目计划书（精品多篇）

导读：投资项目计划书（精品多篇）为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

投资计划方案 篇一

一、宏观环境分析

1、目前的市场：经过去年下半年的上涨，市场做多信心已经被激活，各种资金的逐利热情正在被激发，股民资金在不断流入，股票市场已经处于一个活跃的状态，所以不管在上涨或者短暂的调整时期，都会有股票出现出色的表现，只要这种活跃的状态和气氛没有转变。

2、目前的有利条件：民众对管理层的信心；国家最高层支持股市发展、上涨的态度很明确；改革的力度很大；各路国家资金放开入市；转型跨越发展期；市场信心已被激活；进入降息周期。

3、失败风险：政局变动；改革受阻失败；在抵御美国及国际金融资本的金融战中失败，导致人民币暴跌引发金融动荡。

二、资金来源

主要有两部分：1、闲置资金，使用期限较长，可以做较长时间投资。2、每日回收流动资金，使用期限在20-30天，适合做短期投资。

三、投资标的:

投资标的为上证，深证两市场股票，ETF指数基金，根据资金的使用期限，在个股的选择上以国企改革，重组以及转型中的新行业为主。

四、投资策略

1、根据资金的流动要求，把资金分成两块，70%用于波段和长线投资，30%用于短期投资。波段或长线投资选择股票已经走出底部，在年线上经过长时间整理调整，站稳在年线，成交量进入反复缩量，当价格调整结束后价格突破30线为买入点，将资金分成3-3-2-2份，分批买进，当价格上涨，前一批脱离危险后，价格回调到支持为再买进下一批。（注意事项：1、决不能追涨，必须耐心等待回到目标再买进。2、如果没有回到有利位置而直接上涨，那么放弃操作）

短线操作思路：精选优势个股，重点关注热门板块，选择进入加速上涨的个股。股中做多力量已被聚集和激发，成交量进入成熟稳定期，主力拉升目的很明确。主力的任务就是整合盘中力量拉涨停。

1、始终保持10支备选股，从十只股票中选4只作为重点在盘中进行跟踪。

2、一旦出现合适时机快速出击，

3、持有2-3日左右，短线持仓，利润5-20%，一旦短线攻击力消失，即快速卖出，绝不参与调整，即使卖出后暴涨也不例外。因为资金可能随时被调用。（注意事项：只适合小部分资金操作，反应要快，前天晚上做好第二天大盘走势分析，选好股票，设置好买进卖出信号和条件，一旦出现立即采取相应动作）

操作原则：独立思考，逆向思维，主动止损操作，主动空仓休息，耐心等待大盘下跌后提供的机会。做好结构分析，一切操作以盘中力量表现为依据。

五、资金管理

资金管理是风险控释最重要的内容，要承担最小的风险获取最大的利润。在试探期或者不确定期分批建仓，以前单保后单，在涨势确定是完成建仓布局。

第一个原则是分批建仓的原则。

第二：只有在前面仓位获利时，才能继续建仓，不能出现地位补仓拉低成本的情况。

第三点是均匀型原则，一般情况下的资金用量3-3-2-2,3-3-3。

六、交易系统

1、确保大环境不变。

2、选股条件明确。

3、明确力量发展阶段。

4、买进信号确定

5、止损的设立

6、卖出信号确定。

七、战术布局

A：建仓区域：采用波段布局方式，分段建仓出货:买入配置：30%—30%—20% ，最后20%以防万一，卖出配置：

B：进出依据：短线追涨杀跌，重大利空或技术指标转向卖出。

C：总仓位控制： A: 强市:80%仓位 B: 振荡市:50%仓位 C:弱市:不参与

D：出场区域：失去攻击力出场，止损3-5%

风险控制技术的专业化运用:（一）利用技术分析抉择时机，（二）关于突破信号的策略，（三）趋势线的突破 ，（四）支撑和阻挡水平的利用，（五）综合各项技术概念。

八、战况总结

每次交易后详细总结操作过程中成功点和问题点。

投资计划书 篇二

1.项目概述

1.1 创意背景

宏观背景：

(1) 中国农副产品的外贸出口经常受阻，虽然部分原因是进口国家的贸易壁

垒，但我们自身的问题也不可忽视，所以，提高农副产品质量，会对外贸交易产生积极影响。

(2) 其他国家的绿色有机食品所占其国家食品市场比重比较大，如德国在99

年便已达到40％，美国24％，日本30％，而中国当时还不足1％，显然差距很大。中国人民所消费的绿色有机食品量无论是绝对量上还是比例上，都稍有差距，而且主要原因是市场供给有限，有求无供。为了满足人们的消费需求，提高人们健康水平，改善生活质量，提高全民身体素质。

(3) 2008年奥运会筹办期间，食品质量卫生问题也成为一些别有用心的人为

奥运添堵的借口。虽然其居心不轨，但也提醒了我们食品卫生质量的重要性。提高食品质量卫生，增强营养健康服务意识，不是为了迎合某些国家、某些人的要求，而是为了中国人民的健康。

微观背景：

随着人们收入的不断增加、生活水平的普遍提高，对生活质量的要求也日益凸显。而作为关乎每个人的生命、健康安全的食品卫生、质量无疑更被人们所重视。众所周知，因食品中农药残留所导致的疾病不断增加，有越来越多的病人是因食品质量问题而备受痛苦，因此，各种农副产品作为我们每个人日常生活都离不开的必需品，在卫生质量、营养搭配方面的要求必然越来越高，问卷调查第8题统计结果中，有97.5%的人们注重食品的营养即说明这种趋势。（见附录3）然而，就目前国内市场上的各种农产品市场情况来看，为广大消费者提供服务的，大部分是农副产品市场（问卷调查第4题结果显示69.3%的被调者在传统农贸市场购买日常食品），而其中都是多个商贩分散经营，但问卷结果却反应出共计89.2%的人们不信任或不确定农贸市场产品质量，这说明了产品和服务的质量不能满足人们的更高需求。

这样一来，很多对农副产品卫生质量及服务质量有较高要求的消费者就很难得到满足。虽然有些超市也提供一些种类的农副产品，但调查显示70.4%的人们对这类超市质量、卫生、服务等不满意（问卷问题9），而且它们没有产品营养方面的配套服务。然而，问卷问题12显示87.4%的人们欢迎营养搭配咨询服务。我们的创业创意正是基于现有农副产品市场产品鱼龙混杂，质量不一，人们又对健康营养的日益重视，而相应的市场服务一片空缺这一形势的。

1.2 产品及服务介绍

我们的项目是创立一家专门经营农副产品的公司（绿康公司），公司直接面对消费者，采取的经营方式类似于超市与专卖店的综合，专门经营各种农副产品，且独家经营，比超市更专一化、专业化。所销售产品均经过国家食品卫生检验机关检验合格，农药残留量均符合或高于国家标准；在产品卫生及外在包装等方面做出更大改进，提高产品品味；自设质量检验部门和营养成分测定小组，不但对产品质量严密把关，而且还测定各种产品中的营养成分比例，为消费者提供营养搭配建议，同时增加有关食品营养学的相关知识，结合日益被重视的食补相关理念，发展、完善自身优势。通过一系列的优质服务、各种优质农副产品的供应，在营销、经营过程中树立公司的良好信誉形象，以此求得生存机会，进而进行进一步的发展扩张。该项目主要以提供更优质的产品、更全面的服务来满足消费者的高要求，提升农副产品的附加值，以此提高盈利空间。

产品服务特性——绿康公司既重视自身产品，又注重服务，实现“优质产品+专业服务”相结合的经营理念。在同行业内，逐步提高产品质量，增设独特服务，提高市场竞争力。

优质产品方面：

公司的农副产品将严把质量关，初期，原材料将以采购形式为主，在对原料产地进行综合选择的基础上，既要对生产者进行信誉调查了解，又要对产品质量进行严格检查。已采购的质量合格的原材料还要经过卫生清理、营养成分测定，在产品包装或销售架上注明各种商品营养成分含量，以供消费者结合需求合理选购。

专业服务方面：

公司设有专门的营养健康知识研究及咨询部门，在研究测定产品营养成分的基础上，结合营养学知识，为顾客提供营养知识咨询服务，同时为消费者提供合理的购物参考意见。对于长期购买量较大客户，公司将建立专门档案，在其饮食方面提供更多更深入的营养搭配建议，以及其他相关的营养健康知识。 具体服务如下：

（1）营养咨询：聘请营养师为顾客在饮食生活方面的营养搭配咨询提供服务。同时为前来购物的顾客提供基于营养搭配的购物建议。

（2）特殊人群饮食指导：为特殊人群如病人等提供饮食方面的指导。

（3）食物营养研究：为相关单位或个人等研究农副产品的营养搭配等服务。

（4）生活保健指导：为会员顾客提供全方面的生活保健指导。

这些免费服务项目的推出是绿康的特色经营点之一，是为了顾客全面的营养饮食、营养生活而推出的。特色服务。

1.3 竞争优势及问题

1.3.1 竞争优势

（1） 有利于改善民生：现阶段，农业人口占我国总人口的比例很大，农民生活水平的提高很大程度上依赖于农副产品的收入，提高农副产品的附加值，是增加农民收入的很好的途径；同时，政府对农业的重视在一定程度上将为公司的发展提供一定的有利条件。 （2） 满足人们营养健康方面不断提高的要求，清洁卫生、高质量、合理搭配营养的农副产品能够较大程度改善人们身体将康状况，减少因食品问题而导致的疾病。同时，合理的饮食搭配将更有利于消费者整个家庭的幸福。 （3） 国际上农产品价格普遍较高，而且也更重视产品质量、营养等多种指标，对产品需求有较高要求。相比之下，我国虽地域广阔，但是农副产品的价格确实不高，附加值比重太小，仍有很大的利润空间有待提升。随着经济发展，人们生活质量要求的日益提高，必然对这一行业的发展起到很大的促进作用。 （4） 提供的饮食搭配、营养结构等附加服务，一方面可以吸引消费者，另一方面也能够更大幅度增加产品的附加值。

1.3.2 问题

1.4 市场定位

我们公司的产品初期把目标消费者定位在中高档收入阶层。在国内，鉴于目前不同收入阶层人们对饮食卫生、健康、营养搭配方面的重视程度不同，以及经济水平的制约，将以80％的力量投入在该群体，以期在初期能迅速打开市场，同时，以约20％的宣传力度，逐步向低收入水平群体渗透健康观念，引起大众对食品质量的重视，以发展潜在消费群体。中高收入人群基本的生活问题已解决，（1） 质量监测要求有一定技术水平，要严格把关；营养成分分析要聘请有丰富经验并且权威的营养师，做好市场宣传工作。 （2） 新建公司要树立自己的信誉形象需要付出较大努力，对公司的经营管理能力是一个较大考验。 （3） 初期公司选址、技术人员聘请、市场宣传等工作的投入会比较大。 （4） 开拓一个新领域，开创一种新的经营模式，既要有系统的经营理念又要很好的向其他经营模式学习，借鉴丰富管理经验，要求管理者有在实战中学习、在学习中快速成长的良好素质。 更重视休闲健康，开始追求更高生活质量，食品卫生、无害、营养丰富等高品质对身体健康影响较大，对该人群有较大吸引力。

基于产品的市场定位，公司将把以北京为首的大中城市作为主要目标市场。大中城市既有较大的市场规模又有许多成功企业成熟的经营模式和管理经验，一方面可以使自身有更大的发展空间，另一方面又可以参考、借鉴先进企业的经验，在实战中不断积累经验、不断学习，这样更有利于自身的发展壮大。

1.5 团队概述

创业初期我们主要筹划、执行人员主要有三个：市场营销专业人员，财务专业人员，信息管理专业人员。后期将根据专业需求、技术问题、资金政策等具体情况，吸纳其他人员加入。

对于各方面工作明确个人分工。在重大决策方面，主要以表决方式确定最终方案；在涉及到相关专业知识方面的工作时，根据资深的专业人员提出的建议为主体，各自从自身角度出发，对方案提出问题或建议，进而快速对工作方案进行调整或补充完善。这种工作方法、决策方式在创业初期既高效又可以使决策更合理，不至于发生太大偏离。

这一团队合作模式只是在初期采用，当公司各部门筹划、建设完成后即进行改革，采取正规科学的管理体制和组织架构。

1.6 财务概况

公司根据不同发展阶段采取不同财务政策。

公司成立初期，以有限责任公司的形式注册成立，注册资本500万元。其中以风险投资者出资为主，占公司股份的60％，其余为自身出资。 经过2——3年的发展积累，当公司具备一定实力，到了发展中期准备进一步扩张时，为了增强公司的融资能力，公司将根据具体情况，改变公司形式，转变为股份有限公司，从而进行更大规模的融资，用于强化企业竞争优势，并适当地扩大公司规模。在此阶段计划再融资500万元。 到发展成熟阶段以后，将依据公司具体情况，制定相应的财务政策。

2.项目创新点概述

2.1 产品创新

在产品为绿色有机食品的基础上，公司还对其营养成分进行测定，并制定相应的标准。通过产品营养成分的测定和介绍说明，为消费者提供更科学的营养搭配选择，从而增加了产品的附加值。

2.2 经营管理

特色服务，为消费者提供营养健康知识咨询服务，针对特殊顾客的身体及健康状况提出一些合理化建议。

2.3 社会责任（国计民生）

绿康公司把自身的经营理念和长期发展与国家的发展、人民生活质量的提高紧密联系起来。首先，公司经营的绿色有机农副产品，在提高产品质量的基础上，增加了产品的附加值，从而提高了农民的劳动收入，有利于促进农业的发展，改善农民的生活水平。其次，产品质量的提高，农药残留量的降低，营养知识的普及，将在长期内提高人们的身体健康水平。特别是对于处于生长发育期的儿童和青少年，以及一些病人、老人等一些特殊人群的健康影响较大。另一方面，随着公司规模的发展壮大，将为社会提供越来越多的就业岗位，不仅如此，公司与员工建立的平等良好的关系，决定了公司在自身发展的同时，必然会致力于提高员工的福利待遇，改善职工生活、工作条件，发展建立新型劳资关系。

3．市场分析

3.1国内国际法律及规定

食品的农药残留量标准要求越来越高，特别是农副产品对农药残留量的要求，比如：目前，我国已制定了79种农药在32种（类）农副产品中197项农药最高残留限量（ＭＲＬ）的国家标准。

国际绿色消费的法律环境，在绿色消费浪潮兴起的今天，一些国际组织和国家的政府都作出了比较强烈的反应，并形成了有利于绿色消费蓬勃发展的法律环境。据了解，国际上已签署的与环境和资源保护有关的法律、公约、协定或协议已多达１８０多项。国际标准化组织制定的ＩＳＯ９０００（即国际贸易商品在技术、安全、卫生、环保等方面的质量保证体系）系列标准和１９９５年４月起实施的ＩＳＯ８０００（即国际环境标准制度）等协约、协议还明文限制或禁止很多产品的国际贸易。在乌拉圭回合贸易谈判签署的最后文件中，不仅把制成品而且把农产品也纳入了世界贸易组织体系，给农产品打上了明显的“绿色”标记。从１９７７年德国率先制定“蓝色天使”计划开始，到目前为止，已有９０多个国家和地区的政府正式推出了环境标志制度。

国际上对食品质量的要求也是越来越高，特别是欧盟、日本、美国、德国等比较发达的国家和地区。在一再提高的国际食品卫生质量标准下，我国的产品出口等贸易方面也受到了一定程度的打击。因此，提高产品质量标准是必然趋势。

3.2 市场环境和竞争对手分析

3.2.1 市场环境分析

目前，我国农副产品的销售方式以农贸市场为主，散户零售，没有产品提高质量和服务水平的动力；其他一些水果蔬菜店都是小规模的经营，而且是一般的销售商，产品相关服务少之又少，甚至没有；部分超市有水果、蔬菜、米等产品，但是都是作为一种兼营的产品，没有比较专门的服务，而且在产品质量及外观方面均没有做额外的加工处理。因此，就国内农副产品销售市场的总体情况来看，做农副产品专业化方面的经营有一定的市场条件，具备自己的竞争优势——食品营养搭配方面的专业知识介绍服务、以公司信誉形象对产品品质向消费者负责、种类更齐全的产品组合。

以上所列示的各种农副产品的销售方，在未来进入市场时，都是潜在的竞争者，针对竞争对手的不同优势，要采取不同的竞争策略。市场竞争必然是残酷的，不过面对如此大的消费群体，市场这块蛋糕可以有不同的分割方法。我们产品针对的消费者主要是中高等收入家庭，属于更高享受层次的健康营养需求，目标消费者是中上层社会人群；而普通农贸市场的主要消费者将是较低收入的普通家庭，市场定位存在一定差异，虽然竞争是不可避免的，不过市场定位的差异化一定程度上缓解了初期进入市场的外部压力，有利于公司在学习中快速成长起来；对于超市，农副产品的经营只是其兼营的小份额商品，利润相对于其他产品也相对较低，超市并不会把农副产品的销售作为主要利润来源，而更多的是以产品的全面性、服务的多样化来吸引消费者，并促进其他产品的销售，所以，对超市，虽然初期会对其产生冲击，但不会对其利润额产生较大影响，到发展阶段，可以根据超市经营农副产品的主要目的而制定不同的竞争策略，以联盟和竞争相结合为核心方式解决互相之间的问题。当有足够的影响力和实力以后，就可以以发挥自己的优势为主要竞争手段，通过明显优势的展现，吸引消费群体，争取更多层次的消费者，扩大市场范围，争取更大的市场份额。

3.2.2与竞争对手对比分析

（1）竞争分析：目前北京市场上蔬菜、水果等食品类超市逐渐兴起，但是专门从事经营有机食品、绿色食品、无公害食品的却是屈指可数，其中做得比较好的是北京生态园商业连锁有限公司。

（2） 各自的竞争优势比较

长远集团公司

公司简介：长远集团，创建于1998年，现已成为集绿色食品研究、种植、养殖、生产、加工、销售、零售连锁、生态农业观光旅游等为一体的集团化、立体型综合企业。 集团公司现辖新乡市长远绿色食品有限公司、新乡市好面道食品有限公司、河南生态园商业连锁有限公司、北京生态源商业连锁有限公司、长远营销公司、长远生态农业观光园、北京后稷生态农业经济技术研究所等公司。 为满足消费者对安全健康食品的需求，长远人不断创造绿色食品领域新高，先后开发了长远面、野菜物语、好面道、鲜面道、凉面道、好米下锅、野生园、野菜园、野果园共九大品牌系列，产品有：蔬菜挂面、营养拉面、保鲜面、面粉、速冻食品、大米、瓜果蔬菜、五谷杂粮、肉、禽、蛋等共100多个品种，悉数通过绿色食品认证和QS食品安全市场准入，公司的专利产品“蔬菜保鲜面系列”被列入“国家星火计划项目”，并被授予“免检产品”、“卫生安全食品”。 为让健康安全的绿色食品更加贴近消费者，集团公司又与中国绿色食品协会、英国协同投资公司共同组建生态园连锁超市，解决了人们的厨房食品安全问题，目前已在北京、郑州、新乡等地成功运营，并成为中国绿色食品发展中心指定的绿色食品专营超市；生态农业观光园也逐步成为集团发展中强劲的生力军，势将成为农业观光旅游的新亮点环保无污染的生产基地为。 生态园超市由中国绿色食品协会北京市商务局联手推出，是由中国绿色食品发展中心和中国绿色食品协会指定的绿色食品专营店，其全是从十余家著名11绿色食品企业直接进货，另外该超市在河南新乡建立有25万亩的绿色基地。

长远公司优势

1.集团规模较大，人力资源丰富、资金实力雄厚。 2.有经营绿色食品的经验。 绿康公司优势 1.初期建立，规模较小，经营方式灵活，机动性强。 2.以绿色农副产品为主，更专一。 3.产业链完整，兼营上下游产业，成本较低，3.不建立整套产业链，成本12规模效益优势明显。 低，规模小利于管理，利润率较高。 4.产品种类齐全，且大部分为经过深加工的产品，产品附加值较高。 4.初期以初级农副产品为主，产品为日常必需的传统商品，更易于被接受。 5.通过绿色食品认证和QS食品安全市场准入，公司的专利产品“蔬菜保鲜面系列”被列入“国家星火计划项目”，并被授予“免检产品”、“卫生安全食品”。 5.产品均来源于经过绿色食品认证的绿色食品生产基地，此外，还要经过绿康公司自设检验部门的检验，这样为消费者把好了产品的质量关，保证了消费者的健康安全。 6.绿色食品专营超市；生态农业观光园也逐步成为强劲的生力军；生态园超市由中国绿色食品协会北京市商务局联手推出，是由中国绿色食品发展中心和中国绿色食品协会指定的绿色食品专营店。 6.农副产品来源于绿色食品生产基地，此外，还经过质量检验；营养成分鉴定；卫生状况保证等多重保障，不但为消费者的把好了产品质量关，还消费者消费者宣传了食品营养知识，切实关心消费者及其家人的身体健康。更有利于与消费者建立良好关系。

各自不足方面比较

长远公司不足

1.长远集团在规模上有优势，但其经营范围较广泛，多元化经营使其不能在某一方面更深入发挥自己的竞争优势。

绿康公司不足

1.企业初创，资金实力及影响力较小。

2.公司产品的优势主要在一些食品认证方面，强调的是无毒无害，不会危害，但是没有强调营养方面的重要性。

3.产品种类较多，没有主打品牌，或核心竞争力不够明显。

建议性的指导，为他们提供食品营养成分的说明、营养饮食搭配的方案等。

3.3 市场容量与趋势

（1）目前，国内绿色、有机食品数量较少，且低级加工食品占较大比例，未加工的初级农副产品市场供应量很少，即使在国内较大城市市场上也很难买到。如在北京，虽然有部分绿色有机食品公司（龙绿、润泽等），但其主要针对批发商，没有一个直接面向消费者的销售终端，这样，既不利于产品销售，更不利于公司品牌宣传和信誉形象的树立。

（2）由于我国现阶段绿色、有机食品行业还比较欠发达，同类企业比较少，而且一般发展规模及经营模式缺乏特色，行业内没有龙头企业，竞争意识较弱。较大规模的公司（如长远集团等）又走向了多元化的道路，没有专注于绿色有机食品行业，同时也没有打造品牌的经营思想，因而还有较大的市场拓展空间。 若进入市场，将根据所处环境制定相应的竞争、联盟策略。由于整个绿色有机食品市场相对于传统的普通农副产品市场力量相当薄弱，而各个绿色有机食品行业的竞争又不激烈，冲突较小，属于同一战线上既有一定竞争，又有联合与传统行业相抗衡的趋势。因此，进入市场发展初期，将联合行业内各个有机食品公司，进行有效市场宣传，提高人们健康营养意识，引导消费者的购买倾向，扩大整个行业的市场影响力，增加绿色有机食品的市场占有率。与此同时，注重自身实力的发展，既要从联合竞争中与合作者互相学习经验，又要发展自己的特色专长，即本公司的核心竞争力

3.4 市场形势

3.4.1 国内国际趋势

由于污染不断加重、自然环境的不断恶化，人们的健康受到来自各方面的越来越多的威胁，工作压力的增大造成的等原因，使人们的身体健康状况越来越难以保障，与之同时增长的经济收入和不断提高的生活水平使人们又愈加重视生命健康，消费的重点不断在向休闲、娱乐、营养、保健等等更高的需求层次转变。这一点从英国、德国、瑞士以及欧洲等社会经济发展较成熟的国家人们的消费倾向中发现这一趋势。

3.4.2 消费人群分析

随着身体健康，营养保健日益为人们，特别是收入水平较高的家庭所重视。食品的卫生、质量、营养对儿童的生长发育有很重要的影响，备受家长的关注；病人、身体状况较差的人们更是对影响健康状况的各个方面有诸多考察；老年人生活清闲，更加珍惜生活、关爱生命，也受到子女的多方关心照料，对饮食等关键环节都比较敏感；白领阶层，收入来源稳定，随生活节奏的加快，工作压力的加大，身体健康受到来自很多方面的威胁，对于具有较高知识水平的这一部分群体，保健是一个必然的发展方向。现在，这些群体是社会的主体，而且将来还将进一步扩大。

但是，很多有关食品卫生、营养方面的需求却不能很好得到满足，因为还没有一个市场能够满足人们的这一需求，这就出现了“欲购无门”的现象，是市场上的一条缝隙。针对人们对高质量食品的这一要求，我们公司所提供的卫生、农药残留量符合标准、营养搭配合理的产品及高质量服务必然受到消费者的青睐。

3.5 市场策略

3.5.1目标市场顾客的描述与分析：

（1）目标顾客：中高等收入家庭，特别是其家庭成员中的妇女。

（2）目标顾客分析：随着人们生活水平的提高，人们对于饮食也有了更高的要求，不再仅仅停留在解决温饱问题的基础之上了，人们开始选择更加健康的食品，但是由于绿色食品价格比一般食品昂贵，所以并不是所有人群都有能力选择消费绿色、天然、无污染类食品的。中高等收入家庭由于经济能力比较强，物质消费水平比较高，所以他们对蔬菜、水果等饮食质量有更高的要求，有欲望并有能力购买这样的消费食品。而家庭饮食的消费支出主要是由家庭主妇掌握，所以家庭主妇对我们来说主要的目标顾客。

3.5.2 市场容量和趋势的分析、预测：

（1）市场容量：北京市全国的政治、经济文化中心，其人口受教育程度普遍偏高，06年全市常住人口总数为1581.0 万，6周岁及6周岁以上人口中，接受大学(指大专以上)教育的232.8万人，占17.5%；接受高中(含中专、职高等)教育的319.9万人，占24.1%；接受初中教育的475.3万人，占35.8%；接受小学教育的234.3万人，占17.7%(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

主要目标消费者定位：高中等教育

正是由于这样的高素质人口，其消费水平、消费观念都普遍偏高，对饮食方面的要求当然也相当的高。而有机食品、绿色食品、无公害食品这些高质量蔬菜、水果类食品与普通食品相比较具有明显的健康方面的优势，也正符合高素质人口所要求的高质量、高品位消费的心理和条件，所以北京市绿色食品超市市场容量是相当充裕的。

（2）市场趋势：有机食品、绿色食品、无公害食品是城市居民未来消费的必然趋势。

针对这样的趋势预测，我们特意设计了一份调查问卷，对居民进行调查。其中，三种类型的食品有不同的卫生及质量标准要求，按标准的要求水平分析，三者呈金字塔型。

投资计划书 篇三

一、总论

江西润田天然饮料食品有限公司（以下简称江西润田）于20xx年12月底在成都温江建成投产生产基地，其所产产品将覆盖四川、重庆、贵州、云南、陕西等地销售所需，中铁二局集团物资有限公司（以下简称中铁二局）特提供成都基地及西南地区物流项目策划书，为其在四川、重庆、贵州、云南、陕西、广西的物流提供销售供应链解决方案及物流全程服务。

本项目的目的是为江西润田在顾客和经销商中树立一流的高质量的物流服务及企业形象。作为江西润田的主要物流服务提供者，中铁二局期望降低成本、提高顾客服务水平。中铁二局意识到江西润田期望提高其运行效率，为顾客提供高质量的产品和服务，中铁二局为此提供在有效成本水平内，能够满足甚至超出其期望的解决方案。

中铁二局理解江西润田的项目目标是：

（1） 满足其在川、渝、黔、陕、云等地（以下简称西南地区）的业务增长计划和操作能

力；

（2） 供应链的灵活性和产生规模经济的能力（效益和效率），改善存货的控制和可见性；

（3） 集中管理时间与精力于核心事务，而不是在物流方面；

（4） 在西南地区，通过与有资质的公司缔结物流战略伙伴关系，来运作仓储业务。 为在开始时将运作影响降到最低限度，中铁二局策划在开始实施阶段用影子管理的办法（shadow manage）。在整个实施过程中，中铁二局将用最适合的方法与江西润田分析讨论，以便成功地接管物流业务，谋求作业利益最大化。

为支持江西润田预计的销售增长，提供灵活的供应链，改进存货控制，中铁二局将接管以下工作：

（1） 成都生产基地产品通过汽运直发经销商的运输工作；

（2） 成都生产基地产品通过火车直发经销商及中转仓工作；

（3） 川、渝、黔、云、陕、桂等地中转仓的建立、产品的保管、收发、装卸、短倒等工

作；

（4）川、渝、黔、云、陕、桂等接收的成都生产基地及江西生产基地的产品配送到经销商的运输工作。

配送方案包括建立新的车队，该车队由中铁二局提供配送的车辆组成及工作中的应急预案。 作为江西润田的主要物流提供者，中铁二局将负责：

管理动作灵活、有效、透明的供应链；

检查和实施改进生产效率的方法；

（1）加强“最少存货”供应链原则的应用；

（2）提供存货的最大透明度；

（3）增加使用“水准基点技术”（Benchmarking Techniques）;

（4）使返还货、死存货、损坏和损失最小；

（5）充分利用存货控制系统；

（6）充分利用设备和空间；

（7）必要时，协调或启动应急预案解决运输和配送功能；

（8）和江西润田紧密合作，以保证满足甚至超出江西润田的满意水平；

（9）进一步提出改进策划。

中铁二局把合作关系看成一种特别安排（Tai中铁二局ored）的商业关系，这种关系基于相

互信任、坦诚相待、共担风险、共享利益。这样可以形成战略竞争优势，使得商业表现比单个公司更强。

中铁二局承诺和江西润田不断合作，为其顾客提供高质量的服务。为达到这个目标，中铁二局承诺贡献必要的管理资源，来了解江西润田所处的行业。

中铁二局相信下面的策划书已能够满足所有江西润田的要求，根据提供的数据，能够预期策划书中指定的服务，所需的成本为：

1、基地至火车站运费、火车发运费、各地汽车配送费见附表。

2、各地中转仓费用根据所需面积及当地综合费用见附表。

二、前言

本策划书根据江西润田生产基地产量规模及销售预测数据，具体说明江西润田在西南地区的中转仓设置和配送需求。

中铁二局为此安排了数名高级主管考察江西润田在西南地区的仓库及配送流程，发现有许多作业领域具有改进的潜力，包括：

（1）分散的配送运力；

（2）存储及分拣系统；

（4） 仓库管理系统；

（5） 火车发运可控性。

（6） 其他。

中铁二局也派员考察了设置于西南地区的江西润田的中转仓及配送企业。尽管各中转仓选址比较恰当，但各个仓库服务标准不一，服务功能各异，没有统一的服务流程及统一的高标准的服务质量，而且配送也是运作各异，服务差别大，不注重服务质量及解决江西润田与各经销商的问题，也不注重信息流的建设及服务，当价格有利时服务尚可，价格亏损时找各种客观理由推诿合同义务，只图短期利益，没有把润田品牌的树立与自身企业共发展相系。当合作各方具有共同的目标时，伙伴关系就是以往存在的关系的自然延伸。对物流联盟的伙伴来说，一般应以供应链为基础，并尽力在成本和服务上做到领先。中铁二局把为江西润田提供配送中转仓和配送服务看作是双方互惠关系的延伸，它能使双方都得益。

三、项目的目标

江西润田企业的为断发展壮大，必须寻求与有专业水准的物流服务提供者建立长期战略联盟关系，以服务于江西润田的包括：

1）西南地区的中转仓；

2）配送服务的供应链。

江西润田的“具体要求”包括：

（1）加强企业在市场中的地位；

（2）与领先物流提供者合作；

（3）提高操作能力与效益，满足业务增长的需要；

（4）提高供应链的灵活性，增强规模经济性，扩大透明度；

（5）改进长期全国增长目标的动作；

（6）充分利用供应链信息技术；

（7）提供可靠、一致的顾客服务；

（8）改进仓库的使用，增强配送能力、提高生产率；

（9）引进新的送货方式，增强装货能力、提高效率；

中铁二局的仓储和配送将使江西润田各省销售：

（1）满足江西润田各省区销售的。增长需要；

（2）节省管理时间，为江西润田集中主要业务，即管理、销售产品；

（3）取得目前的操作明显效益，提高售服务水平；

（4）在物流方面为江西润田提供能在同行中保持领先的工具；

（5）江西润田和中铁二局共同减少成本；

（6）保持满足未来需求和全球变化的灵活性；

（7）改进存货控制；

（8）接受具体、及时和准确的管理信息。

其他方面的要求包括：

（1）帮助江西润田协调短期和长期物流战略目标的能力，如降低物流总成本，增加业务进程的速度，改进资金管理；

（2）根据要求进行管理和汇报；

（3）保证所有的运作符合“健康和安全”条例；

（4）保持对顾客需要变化作出快速反应的灵活性；

（5）汇报主要运作情况，参加江西润田的重大销售决策会议，物流提供坚强的销售后盾；

（6）密切沟通、及时汇报，以便江西润田以事实为基础作出管理决策；

（7）不断改进运作，保证取得效率，使顾客服务水平达到甚至超过期望达到的或同行最好的服务水平；

（8）在不影响客户服务水平的前提下，从当前的仓储和配送格局向新的操作方式转变；

（9）对长期互惠的伙伴关系的承诺。

四、项目的要求与任务

中铁二局有许多有经验的物流专业人员，必要时可利用他的专业知识来实施相关计划。根据了解的数据和中铁二局观察所得的资料，项目的主要要求与任务是配送运输和仓库作业取得“最佳实践”并提高生产率，下面的控制过程和程序是为实现项目的主要任务面设计的。中铁二局将在这些关键的过程中安排和培训职员。

（一）过程

1、成都生产基地火车运输；

（1）根据润田公司的销售计划申请车皮计划，车皮计划申请成功率99%，确保准时发出；

（2）按润田公司要求安排运输车辆准时到成品库装车运到火车站；

（3）办理发运手续及保险；

（4）现场专人监装车皮，按物流专业要求堆垛车皮，确保无装卸工

人偷喝偷拿及运输途中发生颠簸、碰撞产品不会倾斜、垮垛而发生较大破损。

2、成都生产基地直接配送到经销商；

（1）根据润田公司指示，进行发货与定单通知、定单处理；

（2）准时发车至基地成品库进行装车作业；

（3）送货；

（4）货物在途跟踪，进行全程物流监控，向润田公司进行信息交换；

（5）处理各运输事故、货物箱损、货损，协调销售与经销商之间关系；

（6）信息流服务，包括产品品质、包装、销售、同行业状况、市场占有、经销商报怨、顾客消费等。

3、各中转仓管理及配送；

（1）接受来自各地的货物到仓库；

（2）把货物放在储存地区；

（3）管理存货；

（4）根据江西润田指示，进行发货与定单通知、定单处理，包括分拣、检查和制作单证；

（5）把货物放到中铁二局管理的运输工具上；

（6）根据指示分拣单项商品；

（7）必要时，把货物放到货盘上，将待送货物加固包装；

（8）送货；

（9）货物在途跟踪，进行全程物流监控，向润田公司进行信息交换；

（10）处理各运输事故、货物箱损、货损，协调销售与经销商之间关系；

（11）信息流服务，包括产品品质、包装、销售、同行业状况、市场占有、经销商报怨、顾客消费等。

（12）根据要求进行其他作业，如重新包装、重新堆放、加固捆扎等；

（13）一年两次彻底盘点，日常盘点周期可日、周、月进行；

（14）处理从经销商到中转仓的退货。

顾客服务水平做到：

（15）配送时限：100公里内自接单时24小内送达；100-200公里自接单时36时内送达；200-300公里自接单时48小时内送达；300公里以上自接单时24小时内车辆发出。

（13）准确配送率：99%。

中铁二局提供资源：

（1）提供运输、仓储、物料搬运设施和所需的劳动力；

（2）提供仓库安全保障；

（3）提供完成指定工作所需的信息技术。

（4）提供完成指定工作所需的一定数量（初步定为30万）货币资金垫款。

（二）人力资源

管理结构：中铁二局将指定一位有经验的“合同经理”全面负责管理江西润田的合同。该“合同经理”专门负责与江西润田公司联系，负责合同实施的各个方面，并负责保证润田公司对业务合作的满意。

人员变化：该项目管理、运作人员因工作需要调离该项目前需向润田公司征求意见并保证不会因人员变动影响项目运作质量，若工作中管理、运作人员不符合要求，润田公司对具体人员有策划撤换权。

（三）合同汇报

各中转仓和配送经理向“合同经理”汇报，“合同经理”将与润田公司的工作人员配合，有效地实施计划。我们策划合同中使用如下的“关键表现指示”（Ｋ江西润田Ｉ）：

（1）准时送货；

（2）特殊民情况货物的配送；

（3）准确分拣；

（4）通过能力；

（5） 能力利用率；

（6） 破包率。

两家公司将进一步合作，共同开发合适的“关键表现指标”（Ｋ江西润田Ｉ），然后与该行业具体实践相对照（benchmark）。这些Ｋ江西润田Ｉ在需要时提交，作为对比和改进作业的基础及在此基础上共同发展其他“关键表现指标”并予以实施。

执行小组：中铁二局公司执行小组的主要高级人员在运作实施、信息解释、人力资源管理、财务等方面都有自己的专长和经验。

（四）信息技术

项目中中铁二局公司使用所有的电子数据传送所需的计算机设备和通讯设备的费用都由中铁二局公司支付。

（五）主要假设

起草这个策划时，中转仓和配送操作是建立在下面假设的基础上的：

总的假设：

(1)所有生产量、运输量、中转量均来源于中铁二局公司了解的数据，如签订合同，双方均需交换相应数据；

(2)中铁二局公司将获得关于仓储和这一地区的配送车辆的操作与财务信息；

(3)在调研阶段，江西润田公司将派一至二人作数据收信工作，为产品的运输和储存作总体的全面分析；

(4)产品由江西润田公司投保，仓库的保险由仓库所有人投保，中铁二局公司对所有放在仓库的货物负有公共责任，并为公司拥有的资产投保；

(5)货物属于饮料类；

(6)江西润田公司将提供货物储存、运输要求的详细说明；

(7)江西润田公司将和中铁二局公司共同努力减少库存。

信息技术－存货控制系统的假设：

（1）江西润田公司和中铁二局公司共同在各自当前的信息系统上开发存货控制系统链接数据交据，在供应链中改进存货透明度；

（2）所有建立和正在运行的电子数据传递所需的计算机设备和通讯的费用由各自使用各自支付；

（3）中铁二局公司不承担江西润田公司的计算机设备停工责任；

（4）江西润田公司派员参加每月的ＫPI汇报工作会议；

（5）可以提供有经验的人员和培训信息系统人员。

配送假设：

（1）所有的配送频率均根据江西润田公司的数据作出。中铁二局公司强调配送分析根据每次配送的货物平均数和具体的配送频率来进行；

（2）配送车队包括3至20吨车，根据要求，额外的能力可以从中铁二局公司现有车队中或市场中获得；

（3）所有的费用，即保险费、注册费、路桥费、燃料费、汽油费、轮胎费、和运输工具的清洗费、和维修费都包括在内；

（4）车辆限制假设：市区内配送可以由散件及数吨组成，长途车一般以10吨以上发运，小吨位货运可以发零担；

（5）卸货时，经销商留有充足人手，卸货时间最长不超过12小时；

（6）所有的在城市，在“紧急定单”时，白天货车不能进入内环，中铁二局公司将解决货物白天进入内环通行能力；

（7）江西润田公司的经销商接到送货通知后，必须配备适当的人员接收所有的白天、夜间送货。

中转仓的假设：

（1）江西润田公司将积极减少“死存货”与退货，以协助仓库空间的利用和生产率的提高；

（2）假定是标准仓库业务和操作业务，例如：不需特殊处理；

（3）地点是：由江西润田公司确定，中铁二局公司根据委托建立；

（4）各中转仓面积按江西润田公司要求及中铁二局公司以专业角度提供策划建立；

（5）仓库将能适应标准五五型堆放，无污染、潮湿，空气中粉尘小；

（6）有足够的空间来进行有效的包装加工和旺季扩容临时储存；

（7）封闭的仓库地层。

（六）存货数量、通过量和配送中心设施数量的显示

（七）物流系统的定义

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