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理财经理工作计划

发布时间:2022-11-16 14:08:10 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

理财经理工作计划

根据分行相关工作安排,全辖各营业机构暂停对外营业。为做好期间中高端客户的营销与维护工作,确保中高端客户不流失、做大全量资产市场份额,保证秋冬会战业绩提升,分行特对全辖理财经理居家办公期间工作进行统筹安排如下:

一、明确工作目标,确立工作方向

中高端客户是个人业务的主要贡献单元,中高端客户营销与维护工作不能有一丝一毫的松懈。对标市场,他行理财经理静默期间通过疫情期间情感问候、物资送达、电话外呼、微信群转发等方式已陆续开展中高端客户线上触达与营销工作;对标兄弟行,其他地市行个金业务正在如火如荼进行中,特别是财富金融竞赛到了冲刺阶段,我行前期积累的业绩优势正在逐渐缩小,甚至有可能会被反超。在此,分行对理财经理队伍居家期间每日工作目标明确如下:

各行理财经理自11月2日期通过线上途径在线开展客户维护与营销工作。1、夯实客户基础:每日触达客户不低于20位,手机银行客户、投资理财客户、跨境客户每日新增1户;2、做大金融资产:全力做好他行资金挣揽工作,利用超授权优惠利率、大额存单、理财、保险等优势产品吸引行外资金,每周晒单不低于3笔。3、做好岗位联动:与行内留守人员做好配合联动,指导其他营销人员通过闭环系统、财富系统梳理本机构客户清单,每日梳理客户清单不低于50人,同时做好重点在售产品传导和培训工作,指导线上操作。

二、抓实过程管控,量化每日动态

个数部从系统、客群、产品、流程四方面提供营销和服务支持,同时指定专人对理财经理每日营销动态量化考核。理财经理每日通过行信群进行业绩晒单,包括但不限于客户生日祝福、人文关怀、重点产品推介、营销活动推介等:

1.发朋友圈,宣传业务的截图;

2.微信与客户沟通的截图;

3.引导客户扫码申请业务的截图;

4.客户办理成功业务的截图。

注意:晒单时,请遮盖敏感信息,保护客户隐私。

理财经理每日下午五点前完成至少20个客户触达清单整理报送工作,留存工作记录做好台账登记。

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