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第一篇：保险(寿险)公司年终总结
xxx年终总结
xxx年，在我们发中国史册上必将留下深深印记的一年，这一年大事频发，从上半年冰冻灾害、汶川大地震到下半年奥运会成功举办、全球金融风暴的暴发??无一不把本就不平静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。xxx支公司在这种复杂多变、困难重重的环境下，在分xx公司党委的正确领导下，我司牢固树立科学的发展观，努力实践“三个代表”重要思想，通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足发展。回顾一年的工作，既有成功的经验，也暴露了一些不足，为了总结经验，改进不足，现将全年工作总结如下。
一、基本经营情况。
截止至xxx年12月31日，xxx共实现总保费5653万元，其中：个险期交保费978万元，短期险保费127万元，团体年金保费279万元，中介业务保费4270万元。各项指标均能较好完成分公司下达的计划任务。
二、团结一心，个人业务取得突破性发展。
个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。2014年伊始，我公司根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。
核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到了有爱留人。
三、雄踞市场主导，再创中介辉煌。
今年面对巨大的挑战，我们并没有退缩，按照省、分公司的统一布署和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。在认真为网点做好服务工作的同时，我们还发动全司员工共同努力，全司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力，我司上半年共实现保费4267万元，这一成绩已经创造出xxx中介业务历史新高，业务规模是xxx年全年的4倍多。
四、以人为本，诚信服务。
服务是企业的生存之本，服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展，还关系到公司的声誉以及未来。因此，我们从未放松过对服务质量的要求和服务技能的提高。对柜面人员进行了培训，并统一着装，使客户来办理业务时感觉到更专业、更方便、更温馨，全面提升了服务质量和公司的形象。我们坚持“以人为本、客户至上”的服务理念，想客户所想，急客户所急。我们辛勤的劳动，也得到了广大客户的信赖和认同，在以后的工作中，我们还将继续以快速、专业、高效、准确的服务为广大客户提供一流的服务。
公司还进一步加强了收展队伍，使之能更高效地通知客户及时交费。极大地方便了客户，同时也有效地避免因未及时交费导致合同失效而给客户造成损失的风险。
五、奉献爱心，勇担社会责任。
2014年自然灾害不断，5·12大地震更是全球震惊，xxx全体员工第一时间自发捐款xxx元，把爱心汇向了灾区，全司2名中共党员自愿向组织缴纳了特殊党费xxx元。更有多名员工纷纷提出要到抗震救灾的第一线去，出于当时实际情况的考虑，公司婉拒了他们的要求。
六、深入开展思想政治教育和党风廉政建设工作。
在精神文明建设中，我司一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，在到学习有制度、有计划、有记录、有交流。全面学习了党的方针、政策和重要会议精神。通过学习，进一步端正和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏锐性。
我司一直以来注重良好党风政风的建设工作，以党中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》为指导，认真贯彻全国系统纪检监察工作会议和治本抓源头责任制现场会议精神，在各级公司党委统一领导下，围绕“权”、“钱”、“人”三个核心环节，采取“教育、改革、立制、监督、查处”五位一本的整治措施，标本兼治，惩防并举，齐抓共管，在强化建设，加大预防力度和监督管理上下功夫，有效防范了经营风险的发生，促进经营管理，推动业务稳健、持续发展。
七、存在的问题和不足。
虽然我们在工作中作出了很多努力，但还有些方面仍有所欠缺，主要表现在：
1、对理论学习和业务学习有所放松。主要表现在疲于市场竞争和业务发展，对非本职业务方面的学习没有跟上。
2、思想观念转变得不够彻底，对完全满足市场竞争需要还有一定的距离。
3、队伍建设虽然得到了前所未有的加强，但业务员展业技能单一，留存率低等问题也凸显出来。
4、客服人员日常培训力度不够，服务意识还要提高，服务水平还有待进一步增强。
第二篇：保险(寿险)公司上半年总结
保险公司上半年工作总结
半年来，在市分公司党委、总经理室的正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，认真贯彻落实年初分公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xxxx年上半年的工作情况及下半年的工作计划汇报如下：
截至6月30日，我司共实现首年总保费收入xxx万元，完成计划的xxx%，其中个险首年期交xxx万元，完成xxx%，同比增长xxx%；十年期交xxx万，完成xxx%，同比增长xxx%；中介xxx万，完成xxx%，同比下降xxx%；短期险xxx万元，完成xxx%，同比增长xxx%。回顾今年走过的历程，凝聚着xxx公司全体员工顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，把握发展节奏，全力以赴开展工作，主要采取了以下具体工作措施：
一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。 业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳
健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照分公司的统一部署，xxx总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以分红险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。
二、在团队建设方面。按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。立足“早谋划、早沟通、早部署”，通过成立专门的行动项目，实行增员“一把手”负责制，分片增员启动、宣导安排、精英培训、当地主流媒介宣传等活动，实现半年增员xxx多人，为xxx年业务发展注入强大活力。
三、在教育培训方面。我司为全面提高从业人员素质，通过思想灌输和物质激励等做法，促使从业人员以饱满的精神状态，以高度的主人翁责任感和使命感，大力拓展寿险业务，一直以来我司把教育培训作为一项重要工作来抓，以多种形式，多种渠道的思想灌输，促使整个队伍思想、精神面貌、工作作风都有所改变，素质有所提高，战斗力进一步增强。在今年上半年我公司举行多次业务培训，由市分公司讲师授课，对全县寿险系统人员进行培训，强化条款认识，提
高展业技艺，灵活运用新老条款进行合理搭配，使大家提高认识，增强信心。为今后业务发展铺好路子。
四、加强执法监督工作、加大查处案件力度。
为贯彻落实中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及上级公司党委关于治本抓源头工作的要求，促进公司广大干部员工廉洁从业，堵塞经营管理漏洞，防范经营风险，支公司根据分公司党委的决定，成立以一把手为组长，各部门负责人为成员的治本抓源头工作责任制领导小组，认真部署，围绕“人、财、物”和经营管理的“重点、难点、热点”问题，在财务监督、人事聘用、核保核赔、采购监督等诸方面建立责任机制。通过自查，我司基本没有发生各类违法、违纪、违规案件。通过组织学习，公司领导班子、党员干部廉洁自律有了明显加强，给公司全体员工树立了榜样，使公司形成一个廉洁奉公、团结奋进的坚强集体。
五、工作中的不足。
1、今年上半年，增员形势大好，但脱落率偏高。
2、团险队伍发展迟缓。
3、中介期交发展不理想。
4、后勤人手不足，工作强度大。
六、下半年的工作意见。
1、将继续坚定不移地贯彻公司的工作方针，坚持以业
务发展为中心，加强销售队伍建设，特别是县城和重点乡镇的营销队伍建设。
2、加大力度健全团险队伍
3、全力以赴发展期交和意外险业务，持之以恒做好规模业务。
4、抓好增员工作，加强培训学习，提高内外勤人员的综合素质和业务水平，注重骨干人才的培养。
5、强化管理，依法合规经营，防范和化解风险。
6、加大宣传力度。利用各种渠道，采取不同的形式进行全方位、多层次的宣传公关活动，为业务发展营造氛围。
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第三篇：寿险公司培训总结汇报
20××年第二期新人班培训总结
20××年3月4日至6日，××人寿上海分公司在××大厦培训教室举办了为期三天的“20××年第二期新人培训班”。本次培训班旨在帮助刚入司的新人对行业和公司加强认同感，并初步的了解寿险营销销售循环的各大环节，了解并掌握部分公司的健康险和寿险产品，帮助他们打下寿险销售的基础。
本次培训班共有26名学员报名，他们分别是：闵行（16人）、东上海（3人）、新东方（4人）、嘉定（3人）。实际参训20人，培训期间退训一人，转训5人。最终结训学员为14人，分别为：闵行（7人）、东上海（3人）、新东方（2人）嘉定（2人）。共选出优秀学员两名，分别是新东方服务部的××伙伴和东上海服务部的×××伙伴。
在培训班上的课程设置大体如下：行业展望和公司介绍、前程规划、××人形象、购买心理和寿险销售流程、上海市社保制度介绍、健康险产品、新天寿产品介绍和销售话术、投保规则和投保单的填写。在三天的培训中，每天都进行了卡耐基训练，以提高新人的自信心和表达能力。
在培训过程中，各位讲师授课认真负责；大部分学员的学习精神也值得肯定，在两次晨测中，平均分数都在80分以上。尤其是闵行服务部的××伙伴和嘉定服务部的×××伙伴克服了单程两个多小时的困难，每天准时参加培训，在此予以表扬。
经过三天的班务运作，有以下几个方面值得总结和回顾：
一， 参训人员的选择和训前、训中和训后的沟通
新人班原则上接受与公司签约后未领工号的新人，因目前处于制度衔接阶段，故本次培训班除了12名纯新人之外，也接受了未参加过公司新人培训但已展业多时的伙伴。但事实上，这些伙伴大都未能最终结训，在培训班中也给新伙伴造成不良情绪的影响。建议这一类的伙伴不必参加新人班，可为他们另外设置课程，帮助他们解决展业三到六个月时碰到的实务和心态问题。而我们的营业单位在选送学员的时候，也要多加斟酌。
新人的教育和成长是一个综合性的体系，仅仅靠培训班是远远不够的，还需要服务部和各主管的共同努力。本次培训班参训前，班务组曾向各服务部和报名学员本人多次强调着装及纪律要求，但签到当天还是有很多伙伴未达标。希望各位服务部经理和组训伙伴们能和培训部一起，在参训前与新伙伴充分沟通理念，让每一位报名的学员都了解到“培训是最大的福利”，而不是简单的通知和要求，相信会让这些学员有更好的准备和表现，从而达到最佳的培训效果。
在培训期间，新人的压力是很大的，如果我们的推荐人和主管可以给予必要的关心能够帮助他们顺利结训。在本次培训班中，有的主管在上课期间找学员谈话，导致学员无法正常上课；但也有的主管，如闵行服务部的×××
伙伴三天全程陪同自己推荐的新人，课间与他们沟通和交流，提醒他们遵守培训班纪律，并鼓励他们勇于表现。这样的主管是值得肯定的。
二， 纪律要求
本次新人培训班是首次开放模式的尝试，纪律要求存在比较大的困难。最多的就是迟到早退的问题。班上转训的学员都是不能全程参加完课程的，一位退训学员在开训第二天就没再出现，也有服务部为学员不能准时报到打招呼的，好多学员也确实路程遥远。应该说，班务组是顶着很大的压力在做纪律要求的。但是，最后结训的14位伙伴都对培训班的纪律表示了极大的理解和认同。新人班的重要任务之一是要让新人的心态和角色得到转变。从这一点上来说，没有规矩不成方圆，我们还是应该坚持以严格的纪律要求学员，让我们的营销队伍在初期就能更坚实、更规范。也希望伙伴们能理解我们的苦心。
三， 授课时间过紧，导致学员不能充分消化学习内容
在学员授课反馈中，有些学员反映学习内容来不及消
化，时间太紧。建议以后的新人培训班可将授课时间增加到4天。因为少了晚课时间，很多课程都压得很紧，如公司介绍、社保制度、话术讲解都应该再深入一些，让学员能够充分掌握。
最后，感谢各部门的大力协助和各位讲师的辛勤付出，尤其是健康险部××老师、业管部××老师和祥和服务部××老师。
让我们共同努力，使我们的队伍能够不断壮大和发展！
××人寿上海分公司培训部20××-3-9
第四篇：小议寿险公司反洗钱工作
小议寿险公司反洗钱工作
近年来，随着我国经济社会的快速发展，洗钱源头的“黑钱”数量呈上升趋势，洗钱活动增多，方式手法愈发多样化；随着洗钱需求的增加，犯罪分子可能要将寿险公司及产品作为洗钱的工作，与此同时，保险产品的不断演变也不同程度地吸引了“黑钱”，保险行业日益成为犯罪分子洗钱的重要领域，面临着愈演愈烈的“黑钱”的威胁和冲击，寿险公司如何应对，成为一个现实而迫切的课题。泰康人寿吉林分公司的反洗钱工作开展时间较短，尚无洗钱案件发生。实际工作经验不足，愿多学习多交流。这里结合国内寿险公司机构设臵、业务流程及反洗钱工作实践就寿险公司洗钱风险问题发表如下观点，供商榷：
一、产品、中介、操作存在的洗钱风险
主要体现在两种产品，保障型险种保险期限长、费率较低、保险缴费方式和退保操作灵活；投资型险种现金价值高、合同保全快、资金划转活，投资分红后使保险金转变为投资收益，这两种方式易被洗钱分子利用，为非法资金合法化提供了操作的可能。
保险中介机构引发洗钱风险。中介机构在追求利润的过程中，存在明知客户可能洗钱的情况而不报告甚至尽力掩盖事实的可能性，甚至可能与客户存在隐性关系，或被控制和操纵，蒙蔽保险公司，产生洗钱风险。
操作风险引发洗钱风险。利润最大化是企业的经营目标，保险公司也同样。保险公司对洗钱分子通过趸缴可能获取的大宗保费，可能会降低审核门槛。退保时，洗钱分子可能会采取成本较高的短期退保方式，保险公司可获得比较客观的手续费，也容易放松警惕。
尽管在人民银行指导下，寿险公司做了大量工作使得上述风险 1
得到有效遏制，但在个别地方或因个案仍有存在。
二、寿险公司业务环节存在洗钱风险
（一）展业环节
业务拓展主要是完成投保资料的收集和交付。在此阶段，代理人是寿险公司的第一风险官，进行第一次风险识别。如果客户没有履行如实告知业务，或者业务员只顾个人销售业绩没有按照投保规则对投保单进行逐项审核，甚至答应客户一些不合理的要求做出保险责任以外的承诺，就会为洗钱分子提供可乘之机，公司也无法核实客户的真实的投保动机，增加洗钱风险。
从保险产品的销售渠道来看，进行展业的主要是公司业务员、保险中介公司和商业银行代理网点，而中介公司和商业银行是(来源说明好范 文网：wWW.haOWord.com)独立于保险公司的金融机构，现有法规中没有规定它们必须履行客户身份识别义务，只是要求在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，因此这些中介可能为了追求效益而疏于客户身份识别，同样增加洗钱风险。
（二）核保环节
核保是保险人选择或评估申请保险保障的风险个体并做出承保决定的过程，也是洗钱风险较大的业务环节。
客户及展业人员的不如实告知，大大降低了核保人员对可疑资金来源及真正投保动机的准确判断，给洗钱分子带来了可乘之机。在核保环节经常会发现的可疑点：交费期间短、交费频率低、交费金额大、保险期限短、返还保额大、退保有特殊约定、追溯保单生效日、资料不真实等。
（三）收费环节
个险产品在收取保费时的洗钱风险比团险要小，但是仍然存在
一定的风险。主要有如下方面：
（1）投保人要求用大额现金趸缴保费。（2）保险中介公司代理的保险产品的保费收取是以公对公的方式由中介公司的帐户转账到保险公司帐户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和帐户信息，因此在后续的犹豫期撤单、退保、满期给付或理赔等资金给付环节就会出现客户资金进出帐户不一致的问题，为洗“黑钱”留下漏洞。（3）对于商业银行网点代理的银保产品，客户在银行柜面缴纳保费，通过银行网点归集到公司在该银行渠道开立的保费归集帐户中，银行代理网点容易忽视客户资金的真实来源，不顾客户的缴费方式，这也为洗钱分子留下后路。（4）洗钱分子为掩饰身份和收益的非法来源，在缴纳保费时委托不相关的第三人代缴，如果忽视对第三方身份的验证，没有核实第三方与投保人、被保险人和受益人的关系，很容易让“黑钱”流入保险公司。（5）大部分保险公司都规定业务员不能代收保费，但实际操作中这样的情况仍会出现。业务员为了销售业绩可能与洗钱分子串通，代缴保费掩盖非法收益的来源，甚至从洗钱分子那里得到好处。（6）当前的各种反洗钱系统仅以数额达到一定标准的缴费客户进行筛选，识别工作仍然是人工，如不能细致入微、认真核对，就会给洗钱分子以可乘之机。
（四）保全环节
保全是指保险公司为了维护人身保险合同的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提供的一系列服务。
保全业务中洗钱风险中最大的环节是犹豫期内解除合同，频繁更换受益人，要求变更缴费途径，特别是将转账方式变为其他方式。
保全业务中可能的洗钱行为有以下几种：（1）宁愿损失投连险
等产品的初始费用执意解除保险合同。（2）退保时要求将保费退还给投保人以外的第三人。（3）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保。（4）投保后犹豫期内解除合同，将并将所退保费退还给投保人以外的第三人。（5）对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，客户如果突然要求改变原来的银行转账的方式而要求改用大额现金或者支票追加大额保费，却不能给出相关证明文件或不能合理解释原因。
（五）给付环节
当寿险公司给付保险金时，如出现客户委托他人代领，强烈要求收取现金、支票或者要求将资金汇入被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人时，洗钱嫌疑比较大。
四、寿险公司反洗钱工作存在的问题
目前，寿险公司根据《反洗钱法》和相关规章的要求，基本制定相应的框架性反洗钱制度，指导分支机构开展反洗钱工作，逐步开展建章立制工作。如身份识别、记录保存等方面，在一定程度上阻止了个人利用相关便利通过寿险业务进行洗钱。但从实际工作中看，仍存在一些问题：
（一）制度缺陷
客户识别、大额交易、可疑交易等制度没有完全建立；或虽已建立比较完善的识别查询制度，缺乏相关流程管理；培训制度缺失，虽有大量关于反洗钱的文件下发，但仍有部份代理人不了解或视而不见；反洗钱内部控制存在制度缺陷。
（二）管理漏洞
反洗钱意识不强，专业人才匮乏，如对中介机构的约束，体现
展业阶段对代理公司的业务员没有控制操作性风险的措施，容易疏于反洗钱义务，被洗钱分子利用，同时因专业人员不足，无法及时准确判断是否属于洗钱行为，给寿险公司业务发展带来较大隐忧。
（三）措施缺陷
在寿险公司的核保、保全、理赔环节有了一定措施，但是验证保险相对人身份等措施不完善且各家公司内部系统较独立，很难排查单一客户的分散的大额可疑资金，措施有局限。
（四）工作有难点
客户尽职调查困难，团险中对参加保险的每个人的身份资料无法逐个见面了解，仅能凭资料审核；团体年金险在退保时难以全面审核保险受益人情况。核保环节对资金来源渠道认定难。
五、措施建议
建立在人民银行统一领导下，金融机构齐抓共管、分级落实、步步为营的有效防控体系。建议考虑如下要点：
（一）培养寿险公司一线业务人员的反洗钱意识，完善制度、落实培训、加强指引。
（二）提高寿险公司工作人员的反洗钱技能。用制度保驾护航、明确责任、强化管理。
（三）把握不同业务环节的不同洗钱方式，有重点地开展寿险公司反洗钱工作。抓住重点，有侧重、有针对地进行防范。保险业务拓展建立代理关系时需预先明确“客户识别”义务的履行与责任；核保时明确核保人员的责任，加强其查询被保险人以往所有投保记录、保全记录、理赔记录等信息的压力和动力，并参照可以交易识别标准对投保件进行审核。
（四）加强保险行业间协调合作，共同防犯各种洗钱手段，实
现各寿险公司的信息共享，可对可疑客户的可疑资金渠道进行全面监控，并通过系统标识，对可疑客户进行全面核实，从宏观上建立更加全面、合理的、操作性极强的反洗钱监管体系
（五）强化人民银行的监管与服务，形成合力。当前人民银行为了反洗钱工作做了大量卓有成效的工作，取得了众所周知的成绩。但是在寿险公司的分支机构，很多业务人员、工作人员对洗钱、反洗钱的相关知识缺乏深入了解。希望人民银行在强化监管的同时做好服务，两手抓，两手都要硬。
随着我国经济社会的深入发展，寿险公司必然会飞速发展，洗钱分子欲利用寿险公司进行洗钱的贼心不会改变，我们应该时刻保持警惕，结合实践不断探索寿险公司的各种反洗钱措施，保证经济的平稳、健康、正常地运行，为建设小康社会、和谐社会提供一个良好的金融环境。
（泰康人寿保险股份有限公司吉林分公司）
第五篇：寿险人管工作总结
寿险人管工作总结
2014年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求，配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行，具体总结如下:
一、本职工作：对个险部组织的人力，营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。
二、主要职能：
（1）负责对各级营销组织的人力状况进行统计，及时上报有关部门；
（2）对营销人员的业务绩效进行统计，并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动；
（3）核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚；
（4）发放、管理《保险代理资格证书》；
（5）配合有关规定，发放《个人代理人展业证书》；
（6）定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》；
（7）审核、办理业务员离司手续；
（8）办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔；
（9）定期分析人力构成、收入状况，及时上报有关部门，积累数据，为营销队伍发展提供建设性意见；
（10）对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理；
（11）审核、办理业务人员入司手续；
（12）受理营销人员、客户的投诉，并对投诉做出处理；
（13）业务人员的日常事务管理；
（14）协助其他部门、科室完成相应工作。
三、兼管职能：
参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。
四、具体工作：
a、考核管理
（1）负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行；
（2）管理制度、工作流程的细化、改进和完善；
（3）对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训，培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念，宣导内容要积极向上，多分析优势，帮助建立“基本法是最好的，制度是最好的”这样的理念；
（4）考核做到：考核前提前预警，考核时公正、公平，考核后严格执行考核结果，真正做到“有法必依，执法必严”；
（5）报表分析详实有效，并做到定期分析，按期下发，真正起到表报分析的作用，为业务、增员提供指导性意见；
（6）严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批，同时做好相关档案的管理；
b、人员管理
（1）负责应聘人员有关手续档案信息的办理；
（2）营销人员人事档案管理、数据的维护及整理；
（3）入司人员基本信息的审核、登录；
（4）变动资料的登录及归档（含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护）；
（5）协助组训人员的有关工作；
（6）组织《保险代理合同》、培训协议的签订；
（7）根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理；
（8）审核、办理业务员离司手续及离司档案的维护、管理；
（9）协助培训科（人员）组织业务人员参加保险代理人资格考试报名、复习工作；
（10）按分公司要求汇总和上报人力状况数据；
c、佣金管理
（1）按月计算业务人员当月应得的直接佣金（含新、续保佣金）；
（2）按月计算业务人员当月应得的各项津贴（含岗位津贴、管理津贴、育成津贴、增员津贴、增员奖金等）；
（3）计算编录业务人员业绩奖金及其他奖励；
（4）营销员医疗保险和意外伤害保险等福利保障的实施和管理；
（5）根据组训人员提供的当月个人营销员考勤记录，计算相关个人营销员当月的扣款；
（7）按月计算营销员当月总计应得佣金（含直接佣金、各项津贴、奖金、扣款），并报计财部、下发营销部；
（8）配合公司计财部完成佣金发放工作；
（9）业务人员工资卡管理；
（10）全辖各业务人员佣金计算问题的答疑及全辖营销人事系统数据的维护。
d、品质管理
（1）记录营销员日常奖惩信息，品质管理信息，并按月汇总，将汇总结果书面提供给分公司和个险部领导；
（2）受理业务人员品质投诉，记录受理日期、处理过程、处理结果，并存档；
（3）对提请投诉之客户进行受理；
（5）受理客服部客户信息反馈并做出处理提供至客服部；
（6）历史遗留的违纪违规人员；
（7）协助追缴挪用侵占保费；
e、部门安排的其他工作。
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