证券公司销售个人总结

20XX年工作总结

下面将自己在20XX年的营销工作中的主要情况做简要汇报。

营销业绩的：

通道业务完成情况：

开发客户XX户，有效户()户，有效户转化率（）%。

新增引进新资产（）余万。

沪港通开户X户。

理财产品任务（）万，完成率（）%。

20XX年总结语：梦想总是美好的，现实却是残酷的，面对20XX年，迷茫过。但 “信念成就梦想，汗水点燃希望”，心若在，希望就在！

全年任务完成过程中存在的问题不足：

（1）、对有理财意向的客户摸底工作做得不细致，联系不紧密，对客户资金动向和投资意向不了解，跟进不够及时。

（2）、对自己定位不够准确，在销售过程中，有种“求”客户，请客户“帮”的心态，没有及时的转变心态，导致对身边亲朋好友开发力度不够。

（3）、自身主观能动性降低，没有及时学习借鉴同事的经验，转型慢。

（4）、客观上由于合规趋严，渠道减少，所服务的客户中，高净值客户数量小，大单销售数量不理想，仅靠中小单销售，没有一个质的转变。

针对以上不足和存在问题，20XX年用一句话概括：不怨天，不由人，生死看淡，不服就干！

20XX年XX月XX日